工業(yè)和信息化部《國家汽車芯片標準體系建設指南》將汽車芯片分為控制、計算、傳感、通信、存儲、安全、功率、驅動、電源管理和其他共10類芯片，涵蓋了動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)和智駕系統(tǒng)等5個應用場景，其協(xié)同作用構成智能汽車的“電子生命系統(tǒng)”。在算力密度躍升、艙駕功能融合的技術革命下，車規(guī)芯片不僅決定整車性能上限，更牽動國家汽車產業(yè)鏈安全自主全局。當前，高端芯片國產化率不足與巨大市場增量需求形成顯著矛盾，亟需破局以掌握汽車產業(yè)技術主導權。
一、技術趨勢呈現(xiàn)“高性能化、集成化、智能化”三維躍遷
（一）高性能化：制程與能效的極致博弈
汽車芯片高性能化已從單純制程微縮升維至“架構革新+材料工藝突破”的協(xié)同進化。計算芯片方面，7nm及以下先進制程成必爭之地，如高通驍龍8295采用5nm制程實現(xiàn)30TOPS算力；但制程越先進，芯片散熱系統(tǒng)成本越高，倒逼Chiplet異構封裝方案（多芯片拼裝技術）普及，大幅降低局部發(fā)熱密度，如地平線征程6系列通過7nm+Chiplet實現(xiàn)最高560TOPS算力，實現(xiàn)高性能與低功耗的兼得。功率芯片方面，SiC近年來已實現(xiàn)產業(yè)化。特斯拉是全球第一家將SiC MOSFET應用于乘用車主驅逆變器的車企，隨后國內廠商迅速跟進，比亞迪在漢EV上搭載了自主研發(fā)的SiC功率模塊，東風嵐圖于2021年發(fā)布基于SiC的800V高壓平臺。
（二）集成化：功能融合的系統(tǒng)革命
芯片集成化已超越物理封裝層面，演化為“電子架構重構價值”的戰(zhàn)略躍遷，核心路徑聚焦域控集成與功能融合，通過多域控制器實現(xiàn)“功能集成化、芯片集約化”。控制芯片方面，正向多域融合架構演進。恩智浦S32G車載處理器集成網(wǎng)關控制、車身域管理及OTA升級三大核心功能，實現(xiàn)單芯片替代傳統(tǒng)6～8顆MCU方案，實現(xiàn)控制器硬件成本的降低和整車線束長度的縮短。計算芯片方面，推動艙駕一體。高通Snapdragon Ride Flex是業(yè)內首款同時支持智能座艙和自動駕駛輔助系統(tǒng)的可擴展系列SoC，顯著提高芯片復用率。
（三）智能化：芯片自主決策能力的技術躍遷
芯片智能化正經(jīng)歷從“輔助執(zhí)行”到“主動決策”的范式遷移，通過固化算法實時解析環(huán)境語義，基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合自主生成駕駛策略，并動態(tài)調節(jié)控制參數(shù)適配路況變化，從而實現(xiàn)“感知－決策－執(zhí)行”能力閉環(huán)。計算芯片方面，特斯拉FSD芯片將感知、決策全棧算法固化為專用電路，實現(xiàn)從圖像輸入到轉向指令的端到端響應，實現(xiàn)路口無保護左轉（即在沒有專用左轉信號燈、僅靠圓形綠燈通行的路口，車輛自行判斷對向直行車流、行人過街等動態(tài)環(huán)境從而完成左轉）等主動決策能力。控制芯片方面，英偉達Drive Thor集成硬件級Transformer引擎，實現(xiàn)對交通環(huán)境的多模態(tài)融合理解與長時序行為預測，支持車輛在無預設規(guī)則場景下自主生成駕駛決策（如復雜路口通行權博弈）。目前競爭維度在于傳統(tǒng)芯片僅滿足功能安全，而智能化芯片需同步攻克預期功能安全，未來芯片智能化將以“系統(tǒng)不確定性消除能力”定義技術代際。
二、國產化進程處于結構性重構、技術爬坡與生態(tài)磨合的關鍵發(fā)展階段
（一）國產化率：中低端與高端芯片國產進展階段不同
國產化率維度呈現(xiàn)出明顯的結構分化格局，中低端領域替代加速而高端環(huán)節(jié)仍被鎖喉。2024年汽車芯片整體國產化率不足15%1。其中，功率芯片和存儲芯片的國產化率較高，可達15%～30%，如比亞迪半導體在2023年的IGBT裝車量已達232.4萬套，超過英飛凌成為國內IGBT最大供應商2；而控制芯片國產率較低，僅不到10%，特別是中高功能安全等級的SoC和高性能MCU國產化率不足5%，同時中央域控制器芯片幾乎完全依賴進口（荷蘭恩智浦公司S32G產品壟斷全球市場）3。造成這種結構性差異的核心原因在于技術實現(xiàn)難度與產業(yè)生態(tài)的顯著落差。中低端功率和存儲芯片因技術門檻較低、僅需滿足基礎車規(guī)認證標準、迭代周期短（≤18個月）及本土制造成本優(yōu)勢，率先實現(xiàn)國產替代；而高端控制芯片因雙認證體系（需達到ISO 26262 ASIL-D與AEC-Q100 Grade1）、認證周期長（28個月）和資金成本投入大，疊加國際巨頭通過“芯片+工具鏈+基礎軟件”捆綁構建的生態(tài)壁壘，導致車企替換成本激增。
（二）技術能力：場景創(chuàng)新與代差突圍雙軌并行
技術能力層面展現(xiàn)場景創(chuàng)新突破與基礎代差并存的雙重性。場景適配方面，本土企業(yè)通過深度綁定中國復雜交通工況實現(xiàn)差異化突圍，通過“場景定義芯片”策略重塑算力價值。地平線征程6P芯片通過第三代BPU智能計算架構、BEV建模與軌跡預測等，使CPU算力達410K DMIPS（表示每秒執(zhí)行的百萬條指令數(shù)），超英偉達Orin-X的227K DMIPS。功能安全方面，國產MCU很多已達ASIL-D級，芯海科技通過硬件冗余鎖步設計成功突破ASIL-D級認證壁壘，國產高安全MCU已布局底盤控制等核心領域。碳化硅方面，SiC MOSFET仍依賴進口，尤其是主驅用SiC MOSFET國產替代率還不高，但值得關注的是，士蘭微已完成第四代SiC-MOSFET芯片開發(fā)，性能指標接近國際主流的溝槽柵技術，已撕開進口替代的切口。
（三）產業(yè)生態(tài)：政策驅動與市場牽引的協(xié)同裂變
產業(yè)生態(tài)建設正經(jīng)歷政策驅動與市場牽引的深度協(xié)同。在政策端，工業(yè)和信息化部于2023年發(fā)布《國家汽車芯片標準體系建設指南》明確提出，到2030年，制定70項以上汽車芯片相關標準，基本完成對汽車芯片典型應用場景及其試驗方法的全覆蓋，實現(xiàn)對汽車芯片技術與產品研發(fā)的有效支撐。在市場端，主機廠從傳統(tǒng)采購方轉向芯片聯(lián)合定義者，通過需求捆綁實現(xiàn)電子架構與芯片開發(fā)的前置協(xié)同，蔚來、小鵬等通過長約與地平線、黑芝麻形成戰(zhàn)略綁定，推動芯片技術創(chuàng)新周期大幅縮短；與此同時，車企打通車輛運行數(shù)據(jù)實時回傳通道，芯片廠商借此持續(xù)優(yōu)化算法與可靠性，使芯片產品從一次性硬件銷售升級為貫穿車輛壽命周期的技術服務平臺。
三、破局路徑依托技術攻堅、產業(yè)協(xié)同與數(shù)據(jù)反哺聯(lián)動
（一）技術攻堅：構建自主創(chuàng)新聯(lián)合體，突破底層技術代差
依托國家戰(zhàn)略科技力量組建跨領域攻關聯(lián)合體，是實現(xiàn)車規(guī)芯片底層技術自主的核心路徑。集中優(yōu)勢資源攻克第三代半導體材料（碳化硅、氮化鎵）制備、高可靠IP核設計、功能安全工具鏈、先進制程流片等基礎環(huán)節(jié)；通過“揭榜掛帥”機制推動產學研深度融合，重點突圍車規(guī)認證能力與壽命驗證體系，縮短國產芯片商用化周期。在技術路線選擇上，兼容先進制程追趕與Chiplet異構集成雙軌策略，以系統(tǒng)架構創(chuàng)新彌補單點工藝差距。
（二）產業(yè)協(xié)同：打造主機廠－芯片商深度綁定的共生生態(tài)
協(xié)同機制創(chuàng)新的關鍵在于構建技術標準互認、數(shù)據(jù)價值流通、人才共育的三位一體協(xié)同范式。在政策端，加速國標與國際認證互認，縮短企業(yè)合規(guī)周期；同步推動車企開放車輛數(shù)據(jù)接口，建立第三方可信數(shù)據(jù)中臺，破解算法優(yōu)化孤島困境。在市場端，深化主機廠與芯片商的“需求共建－能力共投-風險共擔”三角契約，即頭部車企以長期采購協(xié)議鎖定芯片產能，以資本紐帶（如車企參股芯片企業(yè)）綁定技術路線，并將高階智駕功能的安全責任寫入聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。在人才端，建立產學研用一體化培養(yǎng)基地，定向輸送既通電子架構又懂芯片設計的復合型工程師。
（三）數(shù)據(jù)反哺：構建本土路況的數(shù)據(jù)護城河
本土路況數(shù)據(jù)是智駕算法模型企業(yè)與芯片廠商的重要資源，依托本土獨特駕駛環(huán)境沉淀數(shù)據(jù)資產，助力智駕算法與芯片能力提升，是破局高端封鎖的差異化路徑。一是建立公共的復雜駕駛場景庫及脫敏用戶使用數(shù)據(jù)庫，為芯片設計提供特異性驗證環(huán)境，驅動芯片動態(tài)迭代優(yōu)化；二是鼓勵芯片企業(yè)聯(lián)合車企建設場景芯片研發(fā)基金，由車企提取部分智駕訂閱收益注入基金，形成智駕功能增值收益向場景專用芯片研發(fā)的反饋路徑，實現(xiàn)技術迭代與商業(yè)回報的閉環(huán)。
數(shù)據(jù)來源
1 數(shù)據(jù)來源：中國電動汽車百人會《推動汽車芯片產業(yè)化發(fā)展的建議》
2 數(shù)據(jù)來源：NE時代
3 數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院《2025-2030年中國汽車芯片行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》
作者介紹
楊佳玲
咨詢師
長期專注新能源汽車等領域。近年來作為主要負責人完成了北京市汽車產業(yè)相關的政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務，包括《朝陽區(qū)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究》《北京市汽車產業(yè)高質量發(fā)展工作建議》等研究工作。
魯 楠
高級經(jīng)濟師（運輸經(jīng)濟）、咨詢工程師（投資）
中級工程師（運輸經(jīng)濟）
長期專注新能源汽車及充電基礎設施、重大技術裝備等領域，近年來作為主要負責人完成了新能源汽車產業(yè)發(fā)展研究、電動汽車充電基礎設施行業(yè)研究、重大技術裝備發(fā)展研究等大量政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務。
編輯：張 華
審核：孫 磊
